Crea tu primera factura
Prepara una venta, revisa sus valores y comprueba qué ocurrió después de guardarla.
Abre Ventas
Revisa la empresa, la fecha, el establecimiento y el punto de emisión. La numeración se asigna al emitir; no escribas un número por tu cuenta.
Selecciona el cliente
Busca y elige un cliente
Escribe nombre o identificación en Cliente, selecciona el resultado y comprueba la Identificación.
Regístralo si hace falta
Usa Agregar cliente, completa sus datos y guárdalo. Confirma que quedó seleccionado en la factura.
Completa el detalle
Selecciona productos activos
Busca el nombre o código en el detalle y selecciona el producto del catálogo.
Revisa cantidades e importes
La cantidad debe ser un entero mayor que cero. Comprueba precio, descuento permitido e impuestos.
Revisa el pago
Elige Forma de pago y Vencimiento (días), si aplica. La forma de pago declarada no registra por sí sola un cobro.
Guarda y consulta el resultado
Con emisión automática verás Guardar y enviar. Sin ella, Guardar prepara un borrador para continuar desde Documentos. Guardar borrador permite dejar la revisión pendiente.
Abre el documento guardado y consulta el estado. Si aparece un error, revisa la siguiente acción antes de crear otra factura.
Resultado esperado
La factura aparece en Documentos y puedes consultar su estado; solo Autorizada confirma la autorización, simulada si estás en demo.
Preguntas frecuentes
¿Guardar significa que el SRI ya autorizó la factura?
No. Consulta el estado en Documentos. En cola, Firmando o Recibida por el SRI son etapas anteriores a Autorizada.
¿Qué hago si aparece Revisar configuración?
Revisa la conexión y comunícate con el administrador antes de intentar emitir.